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【AI硬件】1、胜宏科技昨晚披露三季报低于预期,今早业绩交流会也沟通比较清楚了。客户的需求在不断的上调,远超三个月前的想法;明年看到全面开花,也包括国产客户也在推进,他们需求开始在放量。大客户上成功的方案,其他客户也愿意尝试,有些甚至还要激进;产能已经打满了,营收确认要晚点。2、PCB上游的电子布Low-CTE全面短缺,持续性较强,全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能,缺货潮或将至少延续至2027年,看好本轮Low-CTE景气度持续上行,由于上游材料涨价,载板也陆续宣布涨价。3、麦格米特:传闻已拿到gb300的15%份额,有可能进rubin,目前进度国内第一!【量子科技/商业航天】今明两天预计公布“十五五建议全文”,量子科技、商业航天作为核心提及的未来产业,有望再次走强。本文由投资顾问吴志辉(投顾编号:A0600617100002)等进行编辑整理,仅代表个人观点,任何投资建议不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担!
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